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日本制药巨头——武田在华市场表现

来源:新康界 录入时间:17-05-05 13:32:40 字体大小:   
  武田是全球制药和消费者保健行业居于领先地位的跨国集团,于1781年在日本大阪成立。1994年,武田进入中国大陆市场,主要业务中心位于北京、上海、天津和广州等城市。据武田发布的数据显示,预估2016年武田全球业绩为16,700亿日元,较2015年有所下降,但其中国市场份额相对平稳,中康CMH数据显示,2015年武田在中国五大终端的销售规模为18.7亿元人民币,占国内药品市场0.14%的市场份额。
 
  作为一家以研发为核心的药企,武田每年研发投入占销售收入的20%,市场覆盖了全球70多个国家,其产品在消化、肿瘤、代谢等领域具有相对优势。其代表性产品万珂(Velcade)是治疗多发性骨髓瘤药物的明星产品,2015年以28亿美元(约合187亿元人民币)销售额占据骨髓瘤药物市场总额的29%。
 
  据武田发布的数据显示,预估2016年武田全球业绩为16,700亿日元,较2015年下降7.6%。
 
  图1 武田2013-2016E年全球销售额
 
  从1994年进入中国市场以来,武田成功引入16款产品,其中包括达克普隆、艾可拓、倍欣等知名产品,中国当之无愧成为武田继日本、美国之后的第三大市场。2016年,武田全球CEO克里斯多夫·韦伯(ChristopheWebe)宣布,5年内在中国推出10款新药。这批新药将集中于消化、肿瘤、代谢等领域,包括已在发达国家成功上市的ENTYVIO、IXAZOMIB、ADCETRIS等。最快在中国市场上能推出的一款新药是Ninlaro,用于治疗多发性骨髓瘤,是全球首个口服的蛋白酶体抑制剂。
 
  中康CMH数据显示,2015年武田在中国五大终端的销售规模为18.7亿元,在国内药品市场以0.14%的市场份额位于第126名,在国内跨国药企中位居27。从2013-2015年,武田在中国市场的份额相对平稳,预计在2016年有所上升(图2)。随着武田新药在中国市场的不断上市和武田在中国市场覆盖率的不断扩展,预计未来武田在中国市场还会迎来进一步发展。
 
  图2 武田2013-2016E年国内市场份额变化
 
  中康CMH数据显示,从2014年开始,武田产品在城市等级医院的占比呈小幅度下降趋势,在零售药店和县域登记医院的占比则小幅增长。随着基层首诊、分级诊疗等基层医改政策的不断推进深入,处方外流入基层医院以及零售药店,县域医院终端的市场潜力强大,各大外企纷纷将渠道下沉,预计2016年武田在县域等级医院的规模将有所增加。
 
  图3 2014-2016E年武田在华产品销售渠道分析
 
  2015年武田在华产品主要集中在消化系统及代谢药领域,该领域占武田在华市场的67.01%。此外,占公司在华终端年销售额较多的是消化系统及代谢药注射用泮托拉唑钠和伏泮托拉唑肠溶片,抗肿瘤和免疫调节剂注射用醋酸亮丙瑞林微球。
 
  图4 武田产品2015年国内市场用药领域分布
 
  2015年武田终端销售TOP10产品占据了公司内部终端年销售额的98.40%,有5个产品处于增长,其中增长最快的是注射用盐酸头孢甲肟,增长率达122.48%,而注射用醋酸亮丙瑞林微球下滑较为明显,达23.22%。下面针对重点产品进行分析。
 
  表1 2015年武田TOP10产品
 
  注射用泮托拉唑钠,适应症为适用于十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃粘膜病变、复合性胃溃疡等急性上消化道出血。中康CMH数据显示,2015年武田的注射用泮托拉唑钠占消化系统及代谢药市场的0.35%,终端年销售额7.3亿元。
 
  图5 2013-2016E注射用泮托拉唑钠(武田)在国内消化系统及代谢药市场份额变化
 
  注射用醋酸亮丙瑞林微球,适应症为子宫内膜异位症、子宫肌瘤、雌激素受体阳性的绝经前乳腺癌、前列腺癌及中枢性性早熟等。中康CMH数据显示,2015年武田的注射用醋酸亮丙瑞林微球占抗肿瘤和免疫调节剂市场的0.26%,终端年销售额2.9亿元。
 
  图6 2013-2016E注射用醋酸亮丙瑞林微球(武田)在国内抗肿瘤和免疫调节剂市场份额变化


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